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MicroStrategy valora sus notas convertibles para que la juerga de compras de Bitcoin pueda continuar


La firma de software de inteligencia empresarial que cotiza en Nasdaq, MicroStrategy, detalló en un comunicado de prensa que está ofreciendo $ 550 millones en notas senior convertibles en una colocación privada a instituciones calificadas y planea usar las ganancias para comprar más bitcoins.

Según el comunicado de prensa, se espera que la colocación privada se cierre el 11 de diciembre y la firma estima que los ingresos netos de la oferta serán de $ 537.2 millones luego de restar los gastos y descuentos asociados.

El comunicado de prensa se produce poco después de que MicroStrategy revelara que planeaba recaudar $ 400 millones a través de una oferta privada de notas senior convertibles para poder comprar más BTC.

Los pagarés serán obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy y tendrán una tasa de interés del 0,75% anual, pagadera a los inversores dos veces al año el 15 de junio y el 15 de diciembre a partir de junio de 2021. Los pagarés vencen el 15 de diciembre de 2025, "a menos que recomprado, canjeado o convertido anteriormente de acuerdo con sus términos ".

MicroStrategy señala que planea usar los ingresos para comprar más BTC:

MicroStrategy tiene la intención de invertir los ingresos netos de la venta de los pagarés en bitcoins de acuerdo con su Política de Reserva del Tesoro en espera de la identificación de las necesidades de capital de trabajo y otros propósitos corporativos generales.



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La tasa de conversión de los pagarés será inicialmente de 2,5126 acciones de acciones ordinarias de MicroStrategy Clase A por cada $ 1,000 de monto principal de pagarés, lo que se traduce en una prima de aproximadamente el 37% sobre el precio de cierre de la acción de $ 289 al 8 de diciembre.

El anuncio se produce días después de que MicroStrategy revelara que compró 21.454 bitcoins adicionales a un precio de compra total de 250 millones de dólares.

Citi Analyst rebaja MicroStrategy para "vender"

Tyler Radke, analista de Citi, ha reducido su recomendación sobre la firma de inteligencia empresarial que cotiza en el Nasdaq de "neutral" a "vender", disminuyendo los inversores en una nota de investigación de que las inversiones de la empresa en bitcoin pueden estar sobreextendidas.

Según Radke, el CEO Michael Saylor ha estado teniendo un "enfoque desproporcionado" en bitcoin, lo que podría ser una tendencia preocupante para la empresa. Según el analista, la oferta de deuda para financiar más compras de BTC agrega un "riesgo incremental a la historia".

El analista movió su precio objetivo para las acciones de MicroStrategy a 250 dólares, por encima de su recomendación anterior de 200 dólares.

Imagen destacada a través de Pixabay.

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