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Warren Buffett, que odia al oro y al Bitcoin, invierte en el gigante de la minería de oro Barrick


El legendario inversor estadounidense Warren Buffett, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, y el quinto hombre más rico del mundo con un patrimonio neto de alrededor de 80.000 millones de dólares (según Bloomberg), parece haber suavizado su postura sobre el oro.

Buffett nunca ha tratado de ocultar su desdén por el oro y Bitcoin, ninguno de los cuales considera un activo invertible ya que, en sus palabras, no producen nada (a diferencia de, digamos, negocios, granjas o bienes raíces).

Según un artículo de Matthew DiLallo para The Motley Fool, que se publicó el 13 de septiembre de 2014, en un discurso pronunciado en la Universidad de Harvard en 1998, Buffett dijo lo siguiente sobre el oro:

“Se extrae del suelo en África o en algún lugar. Luego lo derretimos, cavamos otro hoyo, lo enterramos de nuevo y pagamos a la gente para que lo vigile. No tiene ninguna utilidad. Cualquiera que mire desde Marte se estaría rascando la cabeza ".

En su Carta de 2011 a los accionistas de Berkshire Hathaway Inc., explicó que consideraba dos categorías de inversiones de alto riesgo:

  • inversiones basadas en divisas, como depósitos bancarios, bonos y fondos del mercado monetario
  • inversiones en activos no productivos, como oro

A Buffett no le gusta la primera categoría porque dichos activos pierden su poder adquisitivo con el tiempo debido a la inflación:

“Durante el siglo pasado, estos instrumentos han destruido el poder adquisitivo de los inversores en muchos países, incluso cuando los tenedores continuaron recibiendo pagos puntuales de intereses y principal.

“Este feo resultado, además, se repetirá para siempre. Los gobiernos determinan el valor final del dinero, y las fuerzas sistémicas a veces los llevarán a gravitar hacia políticas que producen inflación.

"De vez en cuando, estas políticas se salen de control".

En cuanto a la segunda categoría, dice que dichos activos "se compran con la esperanza del comprador de que otra persona, que también sabe que los activos serán siempre improductivos, pagará más por ellos en el futuro".

Luego centró su ataque en el oro, que considera el ejemplo más conocido de activo no productivo:

“El oro, sin embargo, tiene dos defectos importantes, ya que no es de mucha utilidad ni es procreador.

“Es cierto que el oro tiene alguna utilidad industrial y decorativa, pero la demanda para estos fines es limitada e incapaz de absorber nueva producción …

“Lo que motiva a la mayoría de los compradores de oro es su creencia de que las filas de los temerosos crecerán. Durante la última década, esa creencia ha demostrado ser correcta.

“Más allá de eso, el precio en aumento ha generado por sí solo un entusiasmo de compra adicional, atrayendo a compradores que ven el aumento como validando una tesis de inversión. A medida que los inversores "de moda" se unen a cualquier partido, crean su propia verdad, durante un tiempo …



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“Pero las burbujas que soplan lo suficientemente grandes inevitablemente explotan. Y luego se confirma una vez más el viejo proverbio: "Lo que hace el sabio al principio, lo hace el necio al final".

Como se mencionó anteriormente, a Buffett tampoco le gusta Bitcoin por más o menos la misma razón que el oro, es decir, lo considera otro ejemplo de activo no productivo, como explicó.

El 7 de mayo de 2018, durante una entrevista con "Squawk Box" de CNBC, explicó por qué odiaba tanto Bitcoin:

"Cuando compra activos no productivos, todo lo que cuenta es que la próxima persona le pagará más porque están aún más entusiasmados con la llegada de otra persona, pero el activo en sí no crea nada".

Bueno, ahora, el hombre que tan a menudo ha explicado por qué el oro es un activo tan terrible, parece haber encontrado algo de amor por el oro, o al menos por la minería de oro, tal vez debido a la preocupación por la posible alta inflación que se avecina causada por todos los factores monetarios y fiscales medidas de estímulo que serán necesarias para combatir el impacto económico de la pandemia COVID-19.

El viernes (14 de agosto), MarketWatch informó que, según las presentaciones 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) para el período que finalizó el 30 de junio de 2020, Berkshire Hathaway de Buffett vendió el 26% de su participación en Wells Fargo & Co. y alrededor de 61 % de su posición en JPMorgan Chase al comprar casi 21 millones de acciones de Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD).

Barrick, la compañía minera de oro más grande del mundo por producción anual, "tiene operaciones y proyectos de extracción de oro y cobre en 13 países de América del Norte y del Sur, África, Papúa Nueva Guinea y Arabia Saudita".

Las acciones de Barrick "cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo GOLD, y en la Bolsa de Valores de Toronto con el símbolo ABX".

El 6 de mayo, Mark Bristow, presidente y director ejecutivo de Barrick, dijo durante una entrevista con "Squawk Box" de CNBC:

“Con la respuesta a Covid, como usted señala, hemos llevado esa flexibilización cuantitativa a un nivel diferente y, por supuesto, eso ejerce presión sobre el papel moneda, y se mide con el precio del oro … y ha visto el El precio del oro subió en todas las monedas del mundo en los últimos tiempos ".

Luego agregó:

"Esta situación es de lo que tratamos todos, dando a nuestros inversores la oportunidad de tener una póliza de seguro autofinanciada contra una crisis financiera global".

Vale la pena señalar que en el momento de esta entrevista, el precio del oro rondaba los $ 1,700 la onza. El viernes (14 de agosto), el oro cerró en 1.944,27 la onza.

El famoso insecto del oro y escéptico de Bitcoin, Peter Schiff, quien es el CEO de Euro Pacific Capital, un corredor / distribuidor registrado de servicio completo que se especializa en mercados extranjeros y valores, así como fundador y presidente de SchiffGold, un servicio completo con descuentos preciosos. distribuidor de metales, tuvo esta visión de la inversión de Berkshire Hathaway en Barrick Gold:

Y Anthony Pompliano (también conocido como "Pomp"), cofundador de la empresa de gestión de activos centrada en criptografía Morgan Creek Digital Assets, tuiteó para decir que creía que Buffett debería haber invertido en Bitcoin:

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​por el autor son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento financiero, de inversión o de otro tipo.

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