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Bitcoin supera el oro, las acciones y los bonos de EE. UU. En 2019; ¿2020 será igual?

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La mayoría de las materias primas, acciones y bonos tuvieron una carrera sobresaliente en 2019. Pero las clases de activos tradicionales aún se quedaron cortas ante un competidor más fuerte y poco convencional: Bitcoin.

La criptomoneda de referencia, que funciona más o menos como una startup de pago "descentralizada", experimentó una corrida de ensueño durante el primer y segundo trimestre fiscal de 2019. En su punto más alto, se cotizaba hasta un 280 por ciento más en una escala del año hasta la fecha, con una capitalización de mercado equivalente a cuatro AirBNB y cinco Ubers.

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Bitcoin estableció un máximo anual de $ 13,868 en junio de 2019 | Fuente: TradingView.com, Coinbase

Los fundamentos que fueron

Los informes de los medios mencionaron una serie de factores detrás de las ganancias exponenciales del precio de bitcoin. La escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por ejemplo, llevó a Beijing a devaluar su moneda offshore, el renminbi (RMB), por debajo de $ 7 por pieza. En mayo, llevó al South China Morning Post a reconocer la sombría situación macroeconómica como una de las principales razones detrás de las ganancias de Bitcoin.

El periódico citó a Garrick Hileman, jefe de investigación de Blockchain.com, diciendo que su equipo observó "una fuerte correlación inversa entre el valor del RMB y el bitcoin". Dicho esto, cuanto más disminuyó el RMB por las tensiones comerciales, más subió el precio del bitcoin.

La situación comercial chino-estadounidense dejó una huella en los mercados mundiales. Las consecuencias entre las dos economías líderes paralizaron los intercambios entre gigantes industriales y afectaron a los fabricantes orientados a la exportación en Europa. Alemania, por ejemplo, informó contracciones en su Índice del Gerente de Compras de Fabricantes, un punto de referencia para medir la actividad de la fábrica.

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Fuente: WSJ

Japón y Corea del Sur también informaron disminuciones similares, afirmando que su exportación de piezas de alta tecnología y automóviles sufrió debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El sentimiento negativo dejó a los inversores buscando paraguas en los mercados de refugio. Como resultado, el dinero comenzó a fluir desde los mercados bursátiles hacia activos de cobertura, como el oro y los bonos, durante el segundo trimestre. Bitcoin también se benefició del aumento en el estado de ánimo libre de riesgo de los inversores, registrando ganancias excedentes.

Para el 30 de junio, el oro subió un 11,11 por ciento y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años disminuyó un 24,36 por ciento. Al mismo tiempo, bitcoin había aumentado un 221.27 por ciento.

La segunda mitad de 2019

A pesar de los fundamentos débiles, el mercado de valores de EE. UU. Continuó resistiéndose a los bajistas durante 2019. Los inversores continuaron expuestos a los activos de riesgo, ya que anticiparon que la Reserva Federal anunciaría recortes en las tasas de interés de referencia.

Al final resultó que, el banco central de EE. UU. Introdujo tres recortes de tasas de 25 pb entre el 31 de julio y el 30 de octubre. Su política expansiva de alguna manera evitó que los mercados de acciones siguieran una acción bajista.

El recorte de la tasa de interés del 2,25% al ​​1,75% convirtió a los paraísos en un activo menos atractivo para los inversores. Durante el tercer y cuarto trimestre, las ganancias anuales del S&P 500 aumentaron hasta en un 28.54 por ciento.

Al mismo tiempo, el índice compuesto Nasdaq y el promedio industrial Dow Jones también se recuperaron hasta en un 33,33 por ciento y 24,07 por ciento, respectivamente.

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Los inversores se mantuvieron optimistas en el mercado de valores de EE. UU. En 2019 Fuente: TradingView.com, TVC

Bitcoin cayó bruscamente luego de la formación de su máximo histórico a fines de junio. El trimestre actual y el último vieron a la criptomoneda hundiéndose en más del 50 por ciento. Sin embargo, sus ganancias anuales se mantuvieron mucho mejores de lo que ofrecía el markest tradicional.

El sentimiento 2020 para Bitcoin

Los analistas del mercado creen que la tendencia alcista del mercado de valores continuará en 2020. Barron informó a principios de esta semana que el Dow Jones podría aumentar aún más a medida que las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China lleven el crecimiento de la fabricación en la dirección correcta.

El principal estratega de acciones y derivados de BTIG, Julian Emanuel, ofreció una perspectiva similar para el S&P 500. En declaraciones a CNBC, el analista dijo que el índice podría registrar un aumento del 22 por ciento en 2020.

"Creemos que la confianza finalmente se traducirá en que el público obtenga este entusiasmo por las acciones, lo que podría hacer que los precios suban a 3.950", dijo.

Los inversores también están tratando 2020 como un año alcista para el oro. El veterano de Wall Street, Byron Wien, calificó el metal amarillo como una "inversión interesante". Peter Schiff, de Euro Pacific Capital, también señaló que la inyección de la Fed de cientos de miles de millones de dólares en la economía haría del oro una cobertura atractiva contra el dólar.

Los toros de Bitcoin también hicieron llamadas similares a favor de la criptomoneda. Creen que la demanda de bitcoin aumentaría en contra de las políticas moderadas de los bancos centrales mundiales.

Además, con la tasa de suministro de bitcoin bajando a la mitad este mayo de 2020, muchos creen que la criptomoneda va a romper por encima de su máximo histórico de $ 20,000.

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